郑州公用事业投资发展集团有限公司2022年度第一期超短期融资券成功发行!

发布时间:

2022-03-23

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2022323日,郑州公用事业投资发展集团有限公司2022年度第一期超短期融资券(简称“22郑州公用SCP001”)发行成功。

 

 

本次债券发行由中信银行牵头主承销,中原银行联席承销,发行规模10亿元,发行期限270天,发行票面利率2.81%,全场认购倍数高达4.01倍,规模超过40个亿。本次债券的成功发行,创下了公用集团成立以来发债审批时间最短记录,同时也是最低利率记录,是自2021年以来河南省内企业发行同规模债券的最低利率,公用集团在债券市场又打了一场漂亮仗!

 

研判形势  精准预测  做好内控  自我加压

2022年以来,随着城投公司债券发行监管趋严,不少企业债券审批被无期限搁置,甚至被直接退回。中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)作为发债审批机构,对于分类为城建组、公用事业组的企业更加谨慎。我集团被协会分类为公用事业组,同样受到了影响,发债审批面临着很大不确定性。

根据协会的审批周期要求,最快也需要2个月通过审批。我集团于1月底完成所有资料上报,一般情况下最快也要于3月底才能拿到注册通知书;同时,我集团拟通过注册发行本次债券偿还325日到期的PPN,扣除春节假期等节假日时间,留给我集团的审批时间只剩1个月左右,时间紧张,形势紧迫,压力巨大。政策困境、大额债券到期及融资时效要求,无疑是对我集团融资实力的巨大考验。

 

全面谋划  周密部署  科学管理  加压落实

在我集团领导的带领下,投融资发展部第一时间组织6家承销团成员集中开会商讨注册及发行计划,并积极动员银行及金融机构力量,协助主承销商组织材料,加强与审批机构沟通。策划先行,周密部署,列出时间表、作战图,明确每一环节的责任领导、责任单位、责任人、配合单位及完成时限,专人专盯,盯住关键审批人,盯住审批进度,及时汇总分析,坚持“问题解决不过夜、压茬交叉保推进、环环紧扣盯落实”的工作要求,确保注册发行工作有条不紊开展。

 

提高认识  发扬作风  攻坚克难  直指成功

时间紧、任务重,加之审批过程的不确定性,几度面临审批节点延后的情况。投融资发展部全天候待命,顶住压力、精神紧绷,牵头组织、积极协调,高效精准回复协会提出的各项问题。在此过程中,投融资发展部与各方通力合作,充分发扬钉子精神胶水文化,坚定办法总比困难多的信念,进行了十几轮的沟通反馈,于318日成功拿到注册通知书。

整个审批过程仅用时5周,创造了公用集团成立至今最短债券审批时间记录,过程虽然艰辛坎坷,但坎坷中创造了奇迹!

 

稳字当头  稳中有进  如期发行  创造记录

322日,随着债券如期簿记建档,发行进度进入关键期和冲刺期。我集团领导高度关注,投融资部人员全程跟进,在关键节点要求承销商加大资金量投入、调整利率区间、引导投资者跟投、利率几轮报价。整个簿记建档过程中,投资机构踊跃认购,场面火爆。簿记利率区间几度下调,认购倍数不断攀升,总认购规模超过40亿元。最终,以2.81%创下公用集团成立以来发债最低利率。

 

本次债券的成功发行,离不开我集团领导的正确决策与全程指导,也离不开主承销商中信银行和联席承销商中原银行的通力配合与鼎力支持。本次发行,不仅进一步树立了公用集团在公开市场上的良好口碑与品牌形象,更体现了投资者对公用集团的充分信任和企业认同