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郑州公用集团成功发行10亿元PPN,实现河南本土国企银行间市场融资破冰!

  • 分类:集团要闻
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  • 来源:
  • 发布时间:2021-02-09
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郑州公用集团成功发行10亿元PPN,实现河南本土国企银行间市场融资破冰!

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202125日,郑州公用事业投资发展集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具(简称“21郑州公用PPN001”)发行成功!本次债券发行规模10亿元,发行期限2+1年,票面利率4.47%,认购倍数2.4倍,由光大银行牵头主承销,浦发银行联席承销。本次发行是“永煤事件”后,河南本土国有企业在银行间市场发债的首单破冰!

2020年底,永城煤电控股集团有限公司债券违约引发债市大幅波动,市场的风险厌恶情绪迅速上升,市场投资者的风控和投资策略均进行了紧急调整,部分投资者甚至采用“一刀切”的政策,停止对河南区域一切企业的融资。这场风波对整个河南省的债券市场都带来了严重冲击,受到冲击最为严重的是河南的产业类国企。从2020年底,多支河南企业债券紧急取消发行,河南企业面临着“融资难、融资贵”的问题。

在如此严峻的形势之下,郑州公用集团有策划、有步骤、有落实,有联动,有对照,有分析,稳扎稳打,步步为营,主动出击,排除万难,直指成功。

 

当机立断确定发行债券

面对市场资金全面收紧、河南融资环境艰难多变的局势,集团融资陷入前所未有的困境。在集团领导的统筹部署下,投融资发展部立即进入临战状态,形成专门作业小组,与多家银行及金融机构沟通,设计策划融资方案。在了解到“结合公司实际情况发债”仍为当前公司较好的融资方式后,集团领导当机立断,确定发行PPN

 

有条不紊推进债券路演

在集团领导的带领下,融资工作小组与主承销商光大银行紧密联系、系统谋划、认真研究、不断推演,迅速敲定发行方案及路演计划。整个发行过程,集团领导亲力亲为,执行专人专盯机制,盯住投资机构关键审批人,盯紧审批进度,及时汇总分析,秉承“问题解决不过夜、压茬交叉保推进、环环紧扣盯落实”的策略,坚定实事求是、办法总比苦难多的信念,发扬钉子精神胶水文化、攻坚克难打硬仗、党员吃苦耐劳讲奉献的优良传统。经过近半个月的线上线下联动路演、集团领导带队逐户拜访投资者等形式,拜访了相关金融机构的负责人,建立了企业与投资者的直接沟通桥梁,通过面对面解疑答惑,让投资人真实直观的了解郑州公用集团的战略定位、产业布局、经营情况及未来良好的发展前景,得到了投资人的充分肯定,为本次“21郑州公用PPN001”成功发行奠定坚实基础

 

斗志昂扬顺利打响战役

24日,随着簿记建档开始,战役打响。集团总经理丁青海、副总经理马学锋、总经理助理李建华紧急召开发债专项会议,要求大家进入战斗状态,协助承销商积极动员所有渠道及资金,紧锣密鼓跟进各机构投资进度,落实投标状态。期间,各家投资机构踊跃认购,需求旺盛,中途不乏市场新进投资者涌入,簿记利率区间几度下调,区间底线更是从最初的4.5%下调至4.2%,市场认购热情高涨,认购倍数不断攀升,整个簿记建档过程捷报频传。

 

艰苦卓绝取得全面胜利

在近2天的簿记建档工作中,集团领导时刻关注着簿记进度,投融资发展部与主承销商及投资人时刻保持着沟通。截至簿记建档结束,本次“21郑州公用PPN001”全场募集倍数高达2.4倍,票面利率为4.47%,为永煤事件后,河南本土国有企业在银行间市场上发债的首次成功实践!

本次债券的成功发行离不开市领导、相关主管部门及市金融局的大力支持,离不开主承销商光大银行、联合承销商浦发银行以及其他相关金融机构对郑州公用集团的充分认可,不仅进一步树立了郑州公用集团在资本市场上的良好形象,冲破了河南省融资环境的困局,更是在春节将至,岁末年关的重要时间节点,为河南金融市场注入了一针强心剂,为本地企业的融资信心提振了士气,扫除了阴霾。

郑州公用集团将继续承担本地国有企业社会责任,遵循“厚德为公、尚善为民”的核心价值观,以“立足公用事业、服务大众民生”的宗旨和使命,为郑州市城市公用基础设施建设提供强有力的资金支撑、为郑州市建设国家中心城市、提升郑州城市能级和核心竞争力作出新的更大的贡献。

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